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數字不會說謊 DeFi迎來冬日暖陽

自比特幣創建以來已經過去了十多年了,雖然目前我們依然很難證明其存在的合理性,但數字不會說話。通過分析一些現有數據,或許能讓更多人理解比特幣的價值。

舉個例子,分析顯示比特幣的主要用例依然是價值存儲,也是一些新晉投資者最喜歡投資的加密貨幣,這些投資者更多地是看到了比特幣價格上漲才被吸引入場的。但是,其他指標(比如比特幣與黃金的相關性)表明,許多比特幣投資者并沒有把比特幣看作是“數字黃金”這樣的東西。

另外,在以太坊上,去中心化金融(DeFi)取得了令人矚目的成就,但如果我們仔細看看用戶數量走勢就會發現,“Web 3.0”還是處于起步階段,仍然有很長的路要走。

近日區塊鏈媒體Coindesk發布了最新的季度報告,其中展示了構成加密貨幣市場的關鍵數據、趨勢的事件,通過分析一些關鍵指標,包括比特幣“巨鯨”數量、未花費交易支出(UTXO)年齡分布、以及交易量等,我們可以較好地追蹤投資者的興趣變化和全球加密貨幣使用動態。下面,就讓金色財經和大家一起來看看這份報告中最值得關注的三個方面:

一、雖然比特幣價格上漲讓不少人獲利,但套現的并不多

上圖:按照年齡分類,最后一次交易比特幣的數量占到比特幣供應量的比例


雖然近期比特幣價格上漲讓拋售變得有利可圖,但是直到2019年底,絕大多數在2017年下半年入場的人依然堅定地選擇了繼續持幣,這表明投資者仍然將比特幣是作為一種價值存儲,而非投機性資產。相同的情況曾在2018年底發生過,當時Coinbase在2018年12月宣布將資產轉移到更安全的存儲形式中,結果刺激了比特幣持有量的增加。

自2018年以來,全球交易比特幣所使用最多的法定貨幣分別是:美元、英鎊和歐元,但是Coinbase的比特幣與法定貨幣的交易自2018年以來就一直停滯不前。根據Nomics的數據,比特幣法定貨幣交易額已經從2018年的4,654萬美元的歷史高位回落到2019年的4,492萬美元——從這一數據可以看出,相比于傳統貨幣,加密市場里的主要投資者依然認為比特幣是一種替代價值存儲,也可以被看作為購買和持有比特幣的“晴雨表”。

二、比特幣“巨鯨”數量比較健康

上圖:余額大于1000 BTC的比特幣地址數量和比特幣價格對比圖


到2019年底,有2100個地址持有價值超過850萬美元的比特幣,隨著這種類型的地址(也被稱為“比特幣巨鯨”)的數量增長,可以看出有越來越多的大型投資者參與加密貨幣。2000年代初期,比特幣的交易價格還不到100美元,相當于當前市場價格的1/85,自2018年以來,比特幣巨鯨的數量并沒有出現大幅波動。

另一方面,美國受監管的加密貨幣交易所鏈下交易活動沒有看到大型投資者參與數量增加的跡象。根據加密貨幣數據提供商Skew報道,2019年芝商所(CME)和Bakkt的比特幣期貨未平倉合約平臺交易量均有所下降。與Coinbase和幣安等其他加密貨幣交易所不同,芝商所和Bakkt這些平臺旨在為機構投資者提供受監管的風險敞口工具來交易比特幣,由于這些交易所之間的資產基礎流動性持續不平衡,機構投資者對參與加密貨幣交易可能會滯后。

三、去中心化金融迎來冬日暖陽

上圖:去中心化近日借貸平臺中鎖定的ETH比例


2019年,加密貨幣行業突破性成就之一就是去中心化金融應用普及度有所上升。根據加密貨幣數據提供商DeFi Pulse的數據顯示,截至2019年四季度末,去中心化金融應用程序(DApps)管理的加密貨幣總價值已經超過6.8億美元。在去中心化金融的所有子類別里,最受歡迎的是加密貨幣借貸。值得一提的是,雖然2019年以太坊市場價格表現不太盡如人意,但以太坊在去中心化金融領域里的用戶吸引力仍在持續上升。

不過,在游戲和菠菜等其他去中心化應用類別里,2019年的應用程序數量和用戶量均有所下降。根據加密貨幣數據提供商DappRadar報告稱,相比于2019年第一季度,2019年第四季度的去中心化應用數量和去中心化應用用戶量均有所下降。DappRadar傳播總監喬恩·喬丹(Jon Jordan)解釋說:

    “總的來說,隨著時間的流逝,去中心化應用程序的質量在不斷提高,但是上線的去中心化應用數量卻有所減少,能夠吸引大批量用戶的去中心化應用也不多了?!?br/>
以太坊區塊鏈上,除了去中心化金融應用迎來冬日暖陽之外,其他類型的去中心化應用平臺和用例依然需要努力發展。(金色財經)

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